2020年度丙酮市场发展报告

丙酮是一种重要的有机原料,主要用于生产醋酸纤维素胶片薄膜塑料和涂料的溶剂。丙酮与氢氰酸反应所得的丙酮氰醇(ACH)是制备甲基丙烯酸甲酯(MMA)的原料。丙酮也是制备环氧树脂聚碳酸酯中间体双酚A的原料。在医药、农药方面丙酮除作为维生素C的原料外,还可用作各种微生物与激素的萃取剂,石油炼制的脱蜡溶剂以及用作制造其它合成材料的原料等,用途十分广泛。


目前,丙酮生产方法主要有两种,一种是异丙法联产法,另一种是总溶剂法。异丙苯法生产的关键是异丙苯的生产,传统工艺采用A1C13法和固体磷酸法,这两种工艺污染环境严重,现已转向先进的沸石催化剂固定床工艺,而且装置规模也趋向大型化。


总溶剂法可联产得到乙醇、丁醇、丙酮3个产品,通常比例为6:3:1。过去,以便宜的石油化工产品丙烯、苯为原料,采用异丙苯氧化法生产的苯酚和丙酮成本低,竞争性强,几乎淘汰了总溶剂法丙酮。2005年以后由于石油价格飞涨,丙烯、苯的价格跟着上涨。总溶剂法丙酮又开始有利可图,又有乙醇汽油的兴起和带动,投资者已开始寻求总溶剂法生产乙醇、丁醇、丙酮的工程建设。


世界丙酮供应分析及预测


世界丙酮供应稳定,需求增长缓慢。2019年世界丙酮无新增产能,平均开工率为87.3%,比上年增长2.8个百分点。消费量同比增长15.1%。


世界丙酮的生产和消费集中在东北亚、北美和西欧,2019年上述地区生产能力和消费量分别占世界总量的85.8%和98.3%。近几年随着中国丙酮工业的快速发展,世界丙酮的生产和消费进一步向东北亚地区集中。


2019年世界丙酮消费结构中,作为溶剂的消费量最大,占消费总量的38.4%。其次是生产MMA,占25.6%。用于双酚A的比例为24.2%。此外丙酮还被用于MIBK等。


2018年丙酮的国际贸易总额15.4亿美元,总贸易量为158.5万吨,同比分别下降3.8%和22.5%。从价格看,全球丙酮平均出口价为971.6美元/吨,同比上涨24.1%。中国、德国及美国是世界丙酮主要进口国家,合计进口量占全球总进口量的55.1%。韩国、中国台湾以及泰国是世界丙酮主要出口国家和地区,合计出口量占全球贸易总量的48.9%。


随着中国等地的新建大型装置陆续投产,预计未来5年世界丙酮产能继续稳步增长,年均增速为1.9%,增速有所放缓;同期下游衍生物发展较快,需求平均增速为2.5%,装置平均开工率提高至85%。


中国丙酮供需现状及预测


2019年中国丙酮未有新增产能释放。2019年酚酮装置盈利能力良好,工厂开工率保持高位,因此产量有所增加。另外下游新增需求增多,进口需求旺盛,整体供应量比上年增长27.4%。


截至2019年底,中国有12家丙酮生产企业,分别位于黑龙江、吉林、天津、北京、山东、江苏、上海和广东等地。国内丙酮生产企业多以酚酮装置为主,产能以15万吨/年居多。台塑工业(宁波)有限公司和长春化工(江苏)有限公司是最大的丙酮生产企业,年产能为18万吨/年。


2019年丙酮进口量继续提高,同比增长14.9%,进口金额同比下降22.2%。2019年共出口丙酮0.2万吨。


我国丙酮进口贸易方式以一般贸易和进料加工贸易为主。2019年中国丙酮进口一般贸易量占总进口量的70.1%;进料加工贸易量占28.8%。2019年中国丙酮进口主要来自中国台湾、韩国、沙特阿拉伯等地,约占总进口量的69.7%。


随着我国化学工业的发展,特别是双酚A、MMA和MIBK等行业的发展,带动了丙酮消费量的不断增长。丙酮下游消费结构中溶剂占比相对较大,但多种化工产品均可以用作溶剂,溶剂对丙酮需求空间有限。近年来丙酮需求增长主要在双酚A、MMA以及MIBK上。


未来两年年国内酚酮装置将有三套新增产能投放市场,届时国内丙酮产能将增加至208.8万吨/年。国产供应面预期增量较大,国产货对于市场份额的竞争又将面临再一次的洗牌。近年PC行业发展较为迅猛,相对支撑双酚A行业稳步提升,预计2020年将有三套双酚A装置投放。综合来看,丙酮及下游产业仍处于调整磨合阶段,供需逐渐向平衡过渡。


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