2020年度丁苯橡胶市场发展报告

橡胶(SBR)又称聚苯乙烯丁苯橡胶共聚物,按聚合工艺不同可分为乳液聚合丁苯橡胶(ESBR)和溶液聚合丁苯橡胶(SSBR),其中溶聚丁苯橡胶(SSBR)因滚动阻力小、抗湿滑和耐磨性能优异,在绿色、防滑、超轻量等高性能轮胎中广泛应用,得到越来越多的市场关注。


世界丁苯橡胶供应分析及预测


世界丁苯橡胶市场整体供大于求。2019年世界丁苯橡胶产能、产量和消费量分别比上年增长2.0%、1.0%和1.0%;装置平均开工率为65.8%,较上年下降0.7个百分点。由于天然橡胶与顺丁橡胶、丁苯橡胶可部分替代,天然橡胶价格的持续回落使得下游制品行业选用天然橡胶量增加。


世界丁苯橡胶产能主要集中在东北亚和北美地区。上述两地区供应能力、产量及消费量分别占世界的59.4%、58.7%及53.5%。消费排名靠前的地区主要是东北亚、北美、西欧和东南亚地区,以上四地区消费量合计占世界总消费量的73.4%。


世界丁苯橡胶产能布局重心向亚洲地区倾斜。其中,东北亚地区是世界产能最集中地区,产能占比由2010年的40.2%增加到2019年的43.3%;东南亚是产能增加最多地区,近年全球资本竞相在该地区投资,产能占比由2010年的2.5%增加到2019年的6.1%。此外,印度、中东欧也有少量新增产能,在全球占比有所提高。


2019年世界前十位乳聚丁苯橡胶生产企业产能占总产能的54.3%。其中中国石化产能居世界之首,占总产能的7.8%;中国石油居第二位,占总产能的7.8%;西布尔居第三位,占总产能的6.5%。世界前十位溶聚丁苯橡胶生产企业产能占总产能的65.7%。其中米其林产能居世界之首,占总产能的10.0%;旭化成居第二位,占总产能的9.8%;普利司通居第三位,占总产能的8.5%。


受东南亚、中东等地区丁苯产业持续投资的支撑,预计2016~2020年世界丁苯橡胶产能增速放缓,预计年均增速为1.3%;同期,世界丁苯橡胶需求量增速稍快,预计至2.2%,汽车轮胎及制鞋业仍将是拉动丁苯橡胶产业发展的主要动力。


中国丁苯橡胶供需现状及预测


中国丁苯橡胶市场整体供大于求,连续五年无新增产能。中国丁苯橡胶产能中乳聚丁苯橡胶产能占比约87%;溶聚丁苯橡胶产能占比约13%。2019年丁苯橡胶产量同比增加4.7%。受下游需求不旺、环保政策趋严等因素影响,丁苯橡胶装置开工率整体不高。2019年装置平均开工率为61.2%,较上年回升2.8个百分点。


国内乳聚丁苯橡胶产能同质化竞争激烈。溶聚丁苯橡胶因具有滚动阻力小、抗湿滑性和耐磨性能优异等优点,在轮胎工业尤其是绿色轮胎、高性能轮胎中具有广泛的应用,符合当下及未来市场的发展趋势。与国外溶聚丁苯橡胶生产企业相比,国内生产企业还存在产品竞争优势不明显、开工率低等问题,较国际一流品牌还存在明显的差距,未来新建或扩建产能有可能推迟。


中国丁苯橡胶生产以乳聚丁苯橡胶生产企业为主。2019年,中国丁苯橡胶主要生产企业共17家。其中,乳聚丁苯橡胶生产企业11家,累计产能占比87%左右;溶聚丁苯橡胶生产企业共计6家,累计产能占比13%左右。国内丁苯橡胶产能主要分布在华东、华北及东北三个地区,以上三个地区占全国总产能的77%。


2019年中国进口丁苯橡胶同比减少1.0%,出口基本与去年持平。按地区分,中国进口丁苯橡胶主要来自韩国、波兰以及新加坡等地;主要出口至越南、美国和泰国等国家或地区。2019年中国共有408家企业进口丁苯橡胶。进口量排名前三的企业分别是山东玲珑、中策橡胶及青岛东一,进口丁苯橡胶数量分别占国内进口量的5.5%、5.3%及5.1%;共有231家企业出口丁苯橡胶。出口量排名前三的企业分别是惠州李长荣、双和特佳及烟台世缘,出口丁苯橡胶数量分别占国内出口量的32.1%、14.0%及4.3%。


近年来,受美国对中国产轮胎“双反”调查的影响,中国出口至美国的轮胎数量逐年递减,2019年美国公布的2000亿美元拟加征关税中国商品清单中,几乎囊括所有中国输美轮胎品种,进一步限制了国内轮胎出口至美国的数量。为规避国际贸易壁垒,玲珑、中策等轮胎企业已加快“走出去”步伐,在东南亚和美国等地建厂,加速全球化产能布局。受此影响,未来轮胎行业对合成橡胶的需求增长将十分有限,预计难以给丁苯橡胶市场带来有效支撑。预计2016~2020年中国丁苯橡胶产能年均增长率达0.5%;同期丁苯橡胶表观消费年均增长率-0.1%。


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