改革开放40年我国建筑涂料发展

林宣益  上海申得欧有限公司  

1978年,我国走上了改革开放之路,从中央集权的封闭计划经济体制逐步向开放的市场经济体制转轨,到2018年已经走过了40个年头。在这40年间,经济保持了年均9.5%的高速增长,可谓中国历史的黄金时代。在这一大背景下,建筑涂料行业从无到有,并以经济增速的1.5倍发展。产量从有统计数据的1996年29.6万吨,至2018年649万吨,年均增速15.1%。

一.2018年建筑涂料

2018年,建筑涂料行业在国民经济进一步放缓、环保要求趋严和原材料涨价的压力下转型创新发展。

1.2018年建筑涂料发展背景

我国建筑涂料市场运行在全国宏观经济形势下,同样承受下行压力。具体与GDP、广义货币M2和房地产投资等紧密相关。2012年-2018年M2、GDP、房地产投资如表1所示。

表1  2012年-2018年M2、GDP、房地产投资

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由表1可以看出,2018年,GDP和M2增速继续下降。全国房地产开发投资120264亿元,比上年增长9.5%,比上年同期提高2.5个百分点(如图1)。其中,住宅投资85192亿元,增长13.4%,比上年提高4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%。

2018年房地产市场的重要特征之一,就是商品房销售不断降温,但房地产企业拿地热情不减。土地购置费同比增长57%,较上年提升34个百分点。在土地购置费的支撑下,2018年房地产开发投资增速一直维持在10%左右,仅在下半年小幅回落至9.5%。

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 图1

我国2012年-2017年房屋竣工建筑面积如表2所示。

表2  我国2012年-2017年房屋竣工建筑面积

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由表2可以看出,2017年竣工建筑面积按固定资产投资统计是28.6亿平方米,按建筑业统计是41.9亿平方米,两个统计口径的统计数据之间差距甚大,但都是一个大数据。另外,2014年是我国竣工建筑面积最多的一年,2015年出现下降。国家统计局还没有公布2018年年竣工建筑面积按固定资产投资统计数据,估计约为26亿平方米。

据贝壳研究院(原链家研究院)《2018年全国房地产市场年度报告》,2018年,在住房全面商品化后的20年,商品住宅销售达到巨量顶峰,2018年新房交易总额达12.6万亿元,1998-2018年全国新房年度销售面积(万平方米)及同比如图2。

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图2:1098-2018年全国新房年度销售面积及同比(万方)数据来源:国家统计局

2018年全国二手房成交量预计420万套,交易面积3.95亿平方米,同比2017年持平。在2016年末至今的调控影响下,2018年二手房市场保持2017年以来的低温状态,成交量低于2015-2016年。2017年二手房成交量421万套,2016年506万套。 

2.建筑涂料产量和销售收入

2018年全国1336家规模以上涂料企业产量1759.8万吨,2017年1661.9万吨,增速5.9%。如果按2018年发布的2017年产量2036万吨,则增速为-13.6%。

2018年全国1998家规模以上涂料企业主营业务收入3264.8亿元,同比增长6.5%,实现利润总额236.48亿元,同比增长5.1%。如果按2018年发布的2017年涂料主营业务收入4172.89亿元,则增速为-21.8%。

尽管国家统计局统计的企业和企业数有所不同,但如此大的数据差距还未见一个有理有据的说明。

2018年与2017年比较,总竣工房屋面积减少,新建商品房销售面积略有增加,二手房销售面积持平,除二手房外重涂面积增加,不合规的企业退出,建筑涂料企业产量增速约为3%,达649万吨。建筑涂料销售收入增长约为1%,达1300亿元。如按房地产投资1%计,销售收入为1203亿元。按涂料销售收入*(建筑涂料占比-5)/100估计是1041亿元。在新竣工建筑面积减少、原材料涨价、企业用工成本提高、环保费用上升和产能过剩等情况下,企业利润进一步下降。集采更多的是跑销量和摊成本,零售可盈利。 

3.无机建筑涂料

根据GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》3.0.6条规定,施涂于A级基材上的无机装修涂料,可作为A级装修材料使用;施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/㎡,且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料,可作为B1级装修材料使用。

由于有该规定,即无机建筑涂料防火性能好,属于A级,无机建筑涂料在我国成为近期发展的热点之一。

此外,无机建筑涂料由于不含、或仅含少量乳液,所以属于零VOC或低VOC;透气性好;耐久性好;也可能不含防腐剂和防霉剂;等等。但无机建筑涂料PH值高,色浆使用受限,并只能是亚光的,且施工性差,因此无机建筑涂料的装饰性不如有机建筑涂料。无机建筑涂料的吸水性高。无机建筑涂料的抗裂性也不如有机建筑涂料。

无机和有机的结合,优势互补,简单和实用的如共混,更有效如杂化,可能是无机建筑涂料的发展趋势。

4.固体废物鉴别

一直以来,生产和使用建筑涂料过程中产生的固体废物被列为危险废物,也就是说,应按危废处理。有些地方和有些建筑涂料企业是做一般工业固体废物处理。在2016版《国家危险废物名录》中,在涂料生产和使用环节产生危险废物的条目中加入“不包括水性漆”的括号注释,即水性涂料生产和使用过程中产生的废物将可能不被列为危险废物。但按规定,目前还要求建筑涂料企业通过鉴别确认不是危险废物,这样才能作为一般工业固体废物处理。做一个这类鉴别耗时几个月,所需费用十几万元到几十万元,甚至更高。上海已有8家建筑涂料企业通过鉴别。他们的固体废物鉴别报告从实际上说明水性建筑涂料固体废物不是危险废物。这8家企业的产量占上海市总建筑涂料产量80%以上。上海涂料染料行业协会在这些鉴别的基础上,组织制定团体标准,目前正在争取取得上海市生态环境保护局的授权,以便更经济、更有效地管控建筑涂料企业的固体废物。如果该工作能落地实施,对全国建筑涂料企业固体废物处理将具有示范和推动作用。

2016版《国家危险废物名录》修订现正在征求意见中,上海涂料染料行业协会等已提出将水性建筑内外墙涂料污泥作为一般工业固体废物的意见建议。

二.2019年建筑涂料

中国涂料工业协会副秘书长刘杰表示,2019年上半年,中国涂料行业总产量964.45万吨,较2018年同期同比增长4.8%;主营业务收入总额1489.2亿元,较2018年同期同比降低1.0%;利润总额98.2亿元,较2018年同期同比降低7.1%。进出口总量为99.07万吨,同比降低5.89%;进出口总额24.93亿美元,同比降低8.81%;贸易顺差6.82亿美元,同比降低19.95%。

建筑涂料虽然是涂料行业中发展较好的。但估计2019年上半年建筑涂料产量与去年同比持平。

民间固定资产投资是经济形势晴雨表。2019年1-8月,民间固定资产投资又低于全社会固定资产投资。近几年民间固定资产投资增速和全社会固定资产投资增速比较如表3。

表3  民间固定资产投资增速和全社会固定资产投资增速比较

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2019年1—8月份,全国房地产开发投资84589亿元,同比增长10.5%,增速比1—7月份回落0.1个百分点。其中,住宅投资62187亿元,增长14.9%,增速回落0.2个百分点。

咨询机构亿翰智库刚刚披露的统计数据显示,百强地产商7月销售统计9541亿,环比6月下滑24%。全国楼市加速转冷。

克而瑞预计,8月市场还将继续走弱。2019年楼市下半场,将难言乐观。

据中国涂料工业协会预测,2019年全年涂料产量将达到1860万吨,增速在6%左右;产值预计为3430亿元左右,增速在5%左右。

从目前情况看,2019年建筑涂料达到上述指标有难度。

三.改革开放40建筑涂料回顾和思考

我国建筑涂料行业在改革开放中产生、发展和形成规模的,并成为全球产量最大国。

1.改革开放是建筑涂料发展的制度保证

建筑涂料行业是一个开放的行业,竞争激烈的行业,也是发展较快的行业。

(1). 建立市场经济制度

我国本土建筑涂料企业大都由乡镇企业、个体私营企业、城镇集体企业起步,部分由国有企业改革,逐步建立和完善市场经济制度。

(2).引进技术

改革开放后,我国引进了10多条外国先进建筑涂料生产线和技术。如,北京红狮涂料公司、天津灯塔涂料股份有限公司、广州制漆厂、南昌造漆厂先后引进了美国奥伯兰、宣威、迪索图、格里登公司的乳胶漆和建筑涂料技术。

1987年12月17日,中国技术进出口总公司向日本关西涂料株式会社引进多彩花纹内墙涂料的合同,并指定由上海南汇防水涂料厂生产。多彩花纹内墙涂料是硝基纤维素水包油型多彩内墙涂料。

(3).开放市场

上世纪80年代末和90年代初,世界乳液生产企业罗姆哈斯(Rohm & Haas,2008-2009年被陶氏并购)、巴斯夫(BASF)和联碳(Union Carbide,1999年被陶氏并购)来我国设厂生产乳液。世界著名的助剂供应商,如毕克化学公司(BYK)、汉高(Henkel现为巴斯夫旗下)、联合胶体(Allied Colloids)等纷纷来我国设立代表处,销售助剂,并进而在国内生产助剂。

同时,卜内门(ICI,2008年被阿克苏•诺贝尔并购)、立邦(Nippon)、阿克苏•诺贝尔(AKZO NOBEL)和迪诺瓦(Dinova,现为Sto申得欧)等建筑涂料生产企业,来我国建厂生产建筑涂料。

从而建立了开放的全球市场。在全球大市场里,我国建筑涂料行业通过更激烈的竞争,以自己的比较优势,得到高速发展。

2.房地产投资是建筑涂料发展的主要动力

建筑涂料市场的需求是驱动建筑涂料发展的动力。工程建设和房地产开发投入不断增加,居民住房逐步改善,建筑涂料市场需求强劲,推动建筑涂料发展。我国1996-2018年房地产投资和建筑涂料产量如表4所示。1996年以前没有建筑涂料统计数据。1996年国家统计局开始统计建筑涂料产量,列入统计范围的是年销售额在500万元人民币及以上的企业。2011年列入统计范围的是年销售额在2000万元人民币及以上的企业。2011年以后,国家统计局没有公布建筑涂料产量数据,这些数据是我估算的。

表4  1996-2018年房地产投资和建筑涂料产量

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由表4可以看出,自1996年以来,建筑涂料产量约占所有涂料总产量的三分之一。从1996-2018年的22年中,建筑涂料产量增加了21.9倍,年均增长率为15.1%,是高速增长期。

1978-1995年全国涂料产量如表5所示。不管建筑涂料占总涂料比例为20%或三分之一,或其他比例,其量都比较小。于亚东等[1]引用1988年《全国化学建材概览》中全国建筑涂料生产应用调研报告认为,1980年建筑涂料产量20万吨。

3.旧房翻新是建筑涂料发展新动力

旧房翻新市场,也称为重涂市场,是一个发展的新市场,也是建筑涂料发展的新动力。

国家统计局从1981年至2017年的37年共竣工建筑面积如表6。拆除面积是我估算的。这些既有建筑面积不包括1981年前建的房子,也不包括农村建筑。

重涂分二类,一类是二手房重涂,基本与新房涂装相同。另一类翻新重涂,即住户还住在房子里。这类重涂时间要求比较紧,用户感受和体验很重要。

北京、上海和深圳2016-2018年销售二手房和新建商品住宅情况如表7。数据来源于网站,可能有缺入。可见北京、上海和深圳都是存量房为主导了。

表7北京上海深圳销售二手房和新建商品住宅情况 /万套  (数据来源于网站)

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2018年,全国二手房销售面积3.95亿平方米,新建商品住宅销售面积14.79亿平方米,二手房销售面积占新建商品住宅销售面积的26.7%。

重涂市场很重要的方面是服务。当然,增收更多的是服务性收入,涂料销售收入仅其中小部分。

重涂市场已成为我国建筑涂料新增长点。再过若干年或更长时间,我国建筑涂料市场也与世界发达国家一样,主要由重涂市场驱动。

4.企业是建筑涂料发展的主体

建筑涂料企业是建筑涂料生产和研发的单位,是推动建筑涂料工业发展和进步的主体。中国建筑涂料发展的决定性因素之一是激烈市场竞争和由竞争锤炼出来的身经百战的企业。如立邦、阿克苏诺贝尔、宣伟、三棵树、嘉宝莉等。

5.创新是建筑涂料发展的基础

没有创新就没有发展,下面从建筑涂料产品、涂装和营销等创新看建筑涂料发展。

(1).产品创新

产品创新是建筑涂料发展的重要方面。建筑涂料产品创新主要集中在提高性能、增加功能、环境友好和降低成本四国方面。

106聚乙烯醇类涂料

1976年,上海市建筑科学研究所与上海南汇防水涂料厂联合试制成功了106内墙涂料,即以聚乙烯醇和水玻璃为基料的内墙涂料。

为了改善其耐水性,通过加甲醛与聚乙烯醇缩合反应,生成疏水基团---缩醛基,而得到聚乙烯醇缩甲醛胶,即107建筑胶。

为了降低107建筑胶中游离甲醛含量及改善聚乙烯醇缩甲醛涂料的施工性能,加入少量尿素进行氨基化,这样就演变成801建筑胶。由801建筑胶制成的内墙涂料,有的称803涂料,有的称808涂料。

106胶、107胶和801胶,既可以用于生产墙面涂料,也可用于生产水泥地坪涂料。

1995年,于亚东等[1]在《国内外建筑涂料 现状及发展趋势调研》中关于建筑涂料产品水平时写道,“我国建筑涂料的品种结构与国外相比相差甚远。我国有机类约占建筑涂料的80%以上,但所有的基料相当大的一部分是聚乙烯醇系列,106及其各种改性涂料在建筑涂料中一直占据内墙装饰的主导地位,约占建筑涂料总量的70-75%(88年),乳胶涂料所占的比例还很小。这几年来,虽然建筑涂料总的发展趋势是高档产品上升,低档产品下降,但要从根本上改变上述局面还要相当一段时间。”

这是中国特色建筑涂料产品,其他国家建筑涂料发展中未见有此产品。

溶剂型建筑涂料

早期,酯胶调和漆、醇酸调和漆和醇酸磁漆等都曾用于建筑装饰。

上世纪60年代初,以化学工业副产品及价格低廉的化工原料为基料配制溶剂型建筑涂料,如过氯乙烯墙面和地坪涂料,苯乙烯焦油墙面和地坪涂料等。

随后是氯化橡胶外墙涂料、丙烯酸内外墙涂料、聚氨酯丙烯酸内外墙涂料、硅丙外墙涂料、氟碳外墙涂料,聚氨酯聚酯仿瓷内墙涂料,溶剂型地坪涂料、溶剂型防水涂料和溶剂型防火涂料等。

建筑乳胶漆

1958年,我国就开始研制建筑乳胶漆。1973年,在前化工部科技局的组织下,由前兰州涂料研究所与前北京市油漆厂合作,对乳胶漆相关的乳液、助剂在我国的发展拟定了前瞻性的规划,并制定了研制工作的协作分工部署。

1992年,立邦涂料中国公司和立邦涂料广东公司成立。1992年,英国ICI帝国化工成立卜内门太古漆油(中国)有限公司,1994年建成卜内门广州生产厂,1995年成立卜内门太古漆油(上海)有限公司。1989年上海高桥巴斯夫分散体有限公司成立。1991年,联合碳化(广东中山)有限公司成立。1993年,北京东方罗门哈斯有限公司成立。尽管这些都是一个个企业的决策和行为,但也是我国建筑乳胶漆发展的标志性事件,其结果是汇成建筑乳胶漆发展的洪流。

从此,我国建筑涂料从106类涂料和溶剂型建筑涂料等大踏步向乳胶漆转变,并向世界先进建筑涂料方向迈进。

2006年前后,反射隔热乳胶漆投入使用。现在还生产反射隔热真石漆和反射隔热质感涂料。

多彩涂料

一般建筑涂料虽然色彩丰富,但都是单色调的。多彩涂料突破一般建筑涂料的单色性,对十分注重装饰作用的中国用户,具有很大的吸引力。

1987年,我国引进多彩花纹内墙涂料。投产后,由于装饰效果好,迅速得到用户青睐。上世纪90年代初期,多彩花纹内墙涂料风靡我国建筑涂料市场。后因环保要求提高,这种多彩花纹内墙涂料逐步退出市场。

从而人们开发水包水多彩涂料。2008年前后,水包水多彩涂料投入使用,随着产品质量不断改进,由于既具有很好的装饰效果,又环境友好,市场正在扩大。含砂多彩涂料装饰效果更佳,目前发展势头不错。

近期,已有功能性水性多彩涂料生产,如反射隔热水性多彩涂料。

环境友好型涂料

不仅要求建筑涂料低毒和无毒,而且还要求能改善空气质量,如消解有毒有害物质、释放负离子、抗菌、降解雾霾的建筑涂料等。

(2).原材料创新

原材料创新是建筑涂料创新的重要方面。围绕建筑涂料新产品进行原材料开发是目前趋势之一。如围绕水性多彩涂料进行乳液和助剂等的开发,围绕真石漆进行的乳液和助剂等开发等。

乳液是建筑乳胶漆的最主要组分。乳液聚合物是多相的和多样的。溶剂型涂料的聚合物是溶解在溶剂中形成均匀相,而乳液聚合物是粒状的。通过粒子的组成、结构和形态等变化,就能得到不同的聚合物。多相性和多样性成为解决水性涂料的钥匙。另外,常温自交联是解决建筑涂料耐沾污性的方法之一。

从一些技术奖项中,大致看出建筑涂料原材料创新情况,当然,也从一个侧面反映了建筑涂料创新发展。

(3).涂装创新

建筑涂料只是半成品,涂装在基面的涂膜才是成品。涂料只有通过设计和涂装,在合适的条件下成膜,并牢牢地附着在基面上,才能起保护、装饰和其他作用。建筑涂料装饰作用的四要素是颜色、质感、光泽和线条。通过设计、材料搭配和施工,把四要素有机地结合起来,能到达个性化和艺术化的各种装饰效果。涂装创新对建筑涂料使用有着重要意义。

改革初期, 聚乙烯醇水玻璃内墙涂料简称106类涂料在内装饰中得到使用。乳胶漆开始在外墙试验性应用。如1978年,北京市城建设计院办公楼外墙采用醋丙乳胶漆装饰。1979年,北京宣武门饭店外墙采用醋酸乙烯-顺丁烯二酸二丁酯乳胶漆涂装。

80年代,在消费水平不高的情况下,106类涂料由于价格便宜,性能基本能满足当时需要,在内装饰方面得到大流行。但瓷砖、马赛克和玻璃幕墙在外装饰中有相当应用。随着消费水平提高,乳胶漆逐步推广应用。如1980年,北京燕京饭店22层主楼外墙采用醋丙乳胶漆装饰。

90年代,初期,多彩内墙涂料风靡我国建筑涂料市场,106类涂料使用仍然不少。外装饰中,瓷砖、马赛克和玻璃幕墙还有使用。建筑乳胶漆进一步推广,不管内外装饰,建筑乳胶漆都逐步成为主流装饰材料。这时,基本是平涂装饰。

21世纪,高性能、多功能、环境友好型的建筑乳胶漆广泛被应用。在外装饰方面,尤其是外墙外保温的使用,建筑涂料的优势愈显突出。随后,平涂装饰逐步减少,质感装饰逐步扩大,真石漆和质感涂料快速增长,仿砖和仿石等质感艺术装饰越来越被用户欢迎,并达到以假乱真和以假超真的水平。

近几年,功能性建筑涂料和水性多彩涂料使用扩大。水性多彩涂料使建筑涂料的色彩更丰富,仿石更逼真,进一步提高了建筑涂料的装饰效果。

(4).营销创新

我国建筑涂料市场的营销模式历来以代理销售为主,以直销为副。民用营销链一般为:生产企业、经销商、油漆工和用户。工程营销链一般为:生产企业、经销商、工程承包开发商和用户。

进入21世纪后,工程营销中,跨地区的工程承包开发商集中采购快速发展。

2015年互联网+快速发展,建筑涂料企业,家装公司和互联网企业等纷纷建立互联网平台,他们各有优势。2015年被称为“互联网家装元年”。互联网、物联网和大数据的优势是对各种资源的整合能力强,积极打造线上线下相结合的家装O2O渠道模式,以期向用户提供一站式的家装整体解决方案。互联网、物联网和大数据+建筑涂料正在深刻改变建筑涂料的营销模式。 

6..标准是建筑涂料发展的准绳

建筑涂料标准既是建筑涂料发展的准绳,规范建筑涂料质量和发展;也是建筑涂料发展和水平的缩影。可以看出,40年来,建筑涂料产品品种不断增加,产品性能要求持续提高,环境友好要求逐步趋严。我国建筑涂料标准的特点是产品标准太多,实验方法标准相对较少。 

四.未来建筑涂料发展

需求是产业发展的永恒动力,有需求就有发展。我国房地产投资增速虽放缓,但总量是10万亿元级,十分巨大。还有五、六百亿平方米的既有建筑。海量的市场需求是存在的。

世界是多姿多彩的,人们的需求是多样和个性化的,装饰材料理所当然也是多样和适应个性化的。建筑涂料要与其他装饰材料在激烈的市场竞争中,保持和扩大自己的特点和优势,才能作为主要装饰材料继续被用户接受。用户一般是喜新厌旧的。建筑涂料将沿着提高性能、增加功能、环境友好和提高性价比方向发展。

未来属于把握发展方向和规律,逐步改善产品性能和服务,不断创新,以满足用户的建筑装饰消费升级需求的建筑涂料企业。 

参考文献

1.    于亚东,吴英君,郭银忠,国内外建筑涂料现状及发展趋势调研北京市建筑材料研究院1995.6


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