2019涂料行业年度报告 – 汽车涂料篇(节选篇)

艾仕得涂料系统,闫福成博士 

1     中国汽车工业的年度发展状况

1.1中国汽车工业2019年是第二个负增长年,销售降幅8.2%    

2019年,在以习总书记为核心的党中央坚强领导下,全党全国贯彻党中央决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,我国经济运行仍在合理区间,经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是,我国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力。中国汽车工业协会发布的产销数据显示,2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量继续蝉联全球第一,然而同比2018年产销量却分别下降7.5%和8.2%。产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。2019年,各月连续出现负增长,上半年降幅更为明显,下半年逐步好转,其中12月当月销售略降0.1%,与同期基本持平。一年来,中国汽车行业各生产企业主动调整,积极应对,下半年表现出较强的自我恢复能力,行业总体产销保持在合理区间。

2019年之于中国车市注定是不平凡的一年,是中国汽车市场由持续增长20年以来向下盘整的第二年。我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。(图1) 

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图1:中国汽车的年产量和增长率的变化  图片来源:中汽协  

2019年乘用车产销量降幅大于全年汽车产销降幅,乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83%和83.2%,分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。2019年全年汽车产销下滑的主要原因来源于乘用车市场的负增长。见(图2) 。

在乘用车主要细分车型中,与上年同期相比,四大类乘用车细分车型产销均呈下降状态,多功能乘用车(MPV)降幅最为明显,从乘用车四类车型产销情况看:轿车产销分别完成1023.3万辆和1030.8万辆,同比分别下降10.9%和10.7%;SUV产销分别完成934.4万辆和935.3万辆,同比分别下降6%和6.3%;MPV产销分别完成138.1万辆和138.4万辆,同比分别下降18.1%和20.2%;交叉型乘用车产销分别完成40.2万辆和40万辆,同比分别下降4.3%和11.7%。 

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图2:中国汽车产量品种的变化

2019年商用车产销表现好于乘用车。在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展,治超加严等利好因素促进下,商用车产销好于乘用车,商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆,产量同比增长1.9%,销量下降1.1%。分车型产销情况看,客车产销分别完成47.2万辆和47.4万辆,同比分别下降3.5%和2.2%;货车产销分别完成388.8万辆和385万辆,产量同比增长2.6%,销量同比下降0.9%,其中,重型货车产销分别完成119.3万辆和117.4万辆,同比分别增长7.3%和2.3%。皮卡车产销量同比下降,降幅大于货车整体。2019年,皮卡车产销分别完成45.6万辆和45.2万辆,产销量同比分别下降4%和4.7%。

2019年中国高速铁路网的建设进一步加快,许多地级城市之间的高铁网络已经贯通,安全舒适高效率的高铁和动车正在替代长途高速公路客车。但是旅游客车和城市公共交通车辆升级对客车的需求增加。

根据中汽协会的统计,表一列出了2019年销售前15强企业的销售业绩和与2018年的比较。从2019年乘用车整体销量前15企业排名来看,2018年度的前4名保持不变,但是一汽大众以超过了上汽大众,以销量2,046,189辆和同比增幅0.5%夺取冠军之位;上汽大众继2017年后第三次突破200万辆以2,001,777辆屈居乘用车年度销量亚军,但是同比下降3.1%;上汽通用销量1,600,098辆,同比更是下降18.8%,位居季军。分列四至五位的吉利汽车、东风日产累计销量均超百万辆,而上汽通用五菱则跌出了百万辆阵营。吉利汽车下跌9.3%、东风日产下跌10%,而通用五菱更是下跌高达27.8%。

前十强车企仅有3家出现销量增长。从整个大盘来看,88家车企中有58家销量都是下滑的,这个比重达到65%。这58家销量下滑的车企中,有44家是自主品牌,比重超过75%,这也意味着,随着自主品牌在SUV市场的日渐式微,自主品牌的市场份额再度从过去三年的40%以上,滑落至38.9%,一下回归到2015年SUV市场刚刚迎来爆发的时刻。

表1:2019年中国前15名乘用车企业市场销量排名和市场份额

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2019年我国汽车产业经历了前所未有的压力,从年初开始一路下滑。行业主要经济效益指标急剧变化,出现了整体性回落。由于国五向国六转换造成车型更替和成本上升影响购买意愿,加上新能源汽车补贴优惠政策退坡造成的影响;另外受到宏观经济增速减缓、中美贸易战,以及消费信心下降等因素的影响,车市始终在低位盘整。

汽车工业的转型升级

对于中国汽车这样的传统制造业而言,首先,请忘掉销量的下滑和新能源补贴的退坡。也许这正是好事。让不良产能退出市场,让市场的份额和资源集中到了优势的企业身上,让他们有能力迎接接下来更加严峻的挑战。同时,剩下的优质的企业,将会给消费者提供更加优质的产品和服务。汽车企业面前只有两条道路:一是在毛利持续走低的情况下,不断扩大规模,提升劳动生产率,维持价格竞争力。二是将传统制造业升级为智能制造业,打造品牌,进行数据运营,以通过提升毛利和附加值的方式,应对成本上涨的趋势。如果这两种转型都不能发生,就意味着被竞争逼出被市场淘汰,也会给中国经济转型升级带来巨大的被动。中国传统制造业必须转型成功。中国制造业的转型升级,本土汽车产业首当其冲,承受了最大的压力,也带给我们以最大的希望。如果中国的汽车制造也能够实现转型和升级,就意味着整个中国经济的转型升级,将有了一块重要的“压舱石”。追求低成本低质量的传统汽车制造商的时代正在中国市场上悄然转变!但是,在“一代一路”的许多发展中国家,正在进入汽车消费的启动或普及阶段。

中国汽车消费正在由汽车普及阶段向消费升级阶段转化,消费者对于优质品牌,高科技和高质量的需求正在成为大趋势。消费升级的中国汽车市场正在带来新的巨大商机。虽然我国乘用车市场整体销量处于下滑态势,但是我们都发现在中国的路上行驶的高端品牌汽车却是越来越多。看重汽车品牌的中国消费者对于中高端汽车品牌有着很高的认知度和购买欲望。分析过去几年的销售数据(见图4)可以发现,连续几年销量下滑的多为紧凑型及以下级别产品,特别是经济型车型,而中型及以上级别的产品特别是高端车型则多处于增长态势,这直接印证了我国乘用车市场日趋明显的消费升级事实。更多的消费者更转向于购买大空间、动力输出强劲、配置丰富的高端品牌产品。

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图4:过去5年中国汽车品牌市场份额的变化

图4中豪华品牌汽车统计中包括了奔驰、宝马、奥迪、卡迪拉克、沃尔沃,捷豹路虎,英菲尼迪等国产汽车销量,已经达到两位数的市场份额。而进口的保时捷、雷克萨斯、林肯、讴歌、丰田埃尔法、大切诺基、迷你和野马汽车等的销售量没有统计在内。这部分进口豪华汽车的销量也接近百万辆。

根据而国家统计局对于中产阶级的标准是年收入在5万到42万人民币之间的群体,估计这个群体超过4个亿。 中产是指人们低层次的“生理需求,安全需求”得到满足,且中等层次的“感情需求和尊重需求”也得到了较好满足,但不到追求高层次的“自我实现需求”的阶级。中产收入有富余,可以做些理财,可以消费一些高价格的商品。因此有了保险、汽车、房产、基金、律师的市场。他们开始有一些非生存类型的政治要求,比如呼吁环保,呼吁社会公平等等,但力量有限。而国内80后和90 后消费者都是“独生子女”一代,他们得到了家庭成员更多的经济支持,在汽车消费上更注重汽车的品牌质量和安全。

在存量竞争的国内乘用车市场,豪华品牌正在持续夺取合资品牌与自主品牌的市场空间,尤其是豪华品牌产品的价格下探,更是让一些主流偏上的品牌无从招架。主流品牌车企尚可保持相应的市场份额,边缘车企则面临着被淘汰出局的境地。

总之,我国汽车市场处于普及和升级并存期,消费升级加速,品牌向上提升,需求向高质量发展阶段。

1.2 新能源汽车的亮点不在,随着补贴的退坡,出现快速下降

2019年国内新能源汽车累计销售新车120.6万辆,同比下降4.0%,为2013年以来首次下跌。在新能源汽车主要品种中,纯电动汽车生产完成102万辆,同比增长3.4%,销售完成97.2万辆,同比下降1.2%,但仍居主流。插电式混合动力汽车产销均呈明显下降,分别完成22.0万辆和23.2万辆,同比分别下降22.5%和14.5%。见图5:

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图5:两类新能源乘用车产量的变化 

2019年新能源汽车销量增速为负,已成最大新闻。据盖世汽车研究院资深分析师表示,受新能源补贴退坡影响,去年下半年新能源汽车销量呈现大幅下滑态势,全年新能源汽车销量为120.6万辆,同比下滑4%,为近十年来首次同比下跌。新能源市场增速减缓,但主流合资品牌产品攻势不减,在德系、日系等各国别新能源新品的围剿下,自主品牌新能源车型销量在整个新能源市场占比逐渐走低。

在日渐缩减的自主新能源市场中,自主纯电动车继续保持其主流地位。不过,值得注意的是,进入2019年,各大主流合资车企新能源产品相继入市,而宝马5系、大众帕萨特、沃尔沃XC60、大众途观L、丰田卡罗拉、丰田雷凌以及宝马X1等七款合资插电混动车型,强势入围2019年新能源乘用车前十五强。也由此,进一步挤压自主插电式混动车型市场份额,致使其在过去的一年中仅售出12.5万辆新车,市占比更由2018年的22.2%下滑至13%。

2019年自主新能源乘用车TOP 10车企中,前三名分别是比亚迪、北汽新能源与上汽乘用车,尽管三家销量同比均有下滑,但依然占据了自主品牌新能源乘用车整体销售量的46.5%。比亚迪保持其新能源市场霸主地位,尽管插电式混动车型略有下滑,但在以比亚迪S2为代表的车型推动下,其纯电动产品2019年销量同比增长41.8%,市占率持续扩大。见表2.

表2:中国新能源汽车前10名企业车型2019年销量    来源: EV视界

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吉利在新能源产品上加快布局,在2019年相继推出几何A、嘉际PHEV、缤越PHEV等多款热门新品车型,助力吉利汽车成为2019年销量前十的自主新能源乘用车车企中为数不多实现正增长的车企。而目前吉利汽车推出了专门生产新能源车的PMA平台,为接下来吉利新能源产品提供有力的支撑。

造车新势力中月销量超1000辆的仅4家,分别是蔚来汽车、合众汽车、威马汽车和小鹏汽车。其中,成绩最好的依旧是蔚来汽车。颇受关注的蔚来全年交付达到20565辆,在所有造车新势力中排名第一。在去产能、去库存及消费增速下滑背景下,2020年汽车整体市场仍将波动探底,预计2020年汽车销量降幅收窄为-1.2%;随着特斯拉价格下探至30万以内,奔驰、大众、本田等传统车企加速在电动化产品的布局,新能源汽车市场竞争将会白热化。


报告详细内容请观看《2020中国涂料产业研究报告  》市场分析栏目下的《2019涂料行业年度报告 – 汽车涂料篇》电子版(第94页)。

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