【老杨看市场】中国涂料之分析(一)

前  言

涂料是不是值得发展的产业?

1、 行业整体利润一直令人满意;

2、 典型投资少,见效快,投入产出正常不低于13:-5;

3、 容易形成产业集群;

4、 技术壁垒不高。

结论:涂料肯定是值得发展的产业。

第一部分    一组数据

全球涂料市场大约有1300亿欧元,中国占约33%。

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数据来源:买化塑研究院

1、中国涂料市场分布情况

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数据来源:买化塑研究院

2、中国涂料产量1997-2019

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数据来源:国家统计局

第二部分    中国涂料市场特点

1、完全市场化

这是服务于国民经济所有行业的渗透性极广的行业。

国内对外开放、市场国际化最彻底的高度竞争性的行业,

中国正生产几乎所有种类涂料。

世界第一涂料生产和消费大国,但远不是涂料强国。

中、高端的汽车、船舶集装箱等高性能涂料领域跨国公司占据优势。

世界涂料行业排名前10位的大公司均已进入。

国内排名靠前的企业均以大众化的家具涂料和乳胶漆为主。

绝大多数产品严重同质化。

传统产品产能严重过剩!  

2、整体利润不错

过去十五年,全行业平均毛利率在35-50%。

近二年,涂料用主要原材料价格大降,但涂料市场价降幅远未同步。

2013年至今之间,中国涂料行业的整体水平绝对可以位列中国的前5位(垄断行业除外)。

在当今,越来越多的产业面临产业严重过剩,越来越赚不到钱的今天,闪着灿灿金光的涂料领域正吸引着不少大佬的关注。 

3、赢利超好,导致企业太多

没有人准确知道行业真实状况,据涂料协会对中国规模以上企业(1480家)的统计估算:

2006-2019年,我国涂料产量保持着稳定增长的态势,

2019年(规模以上1540家统计)产量达到2450万吨,同比增长6%。

中国大小涂料生产企业约有13500-14000家。

中国实际涂料生产企业有多少?广东肯定超过1000家,而在中国,粉未涂料厂约2500家。

规模以上1540家企业占产量80%以上。

15%数量企业即约2000家企业占有90%市场。 

4、营运特点

中国建筑装饰涂料高速发展了二十五年:

内墙建筑涂料:典型品牌和经销商驱动型。

外墙建筑涂料:典型经销商、资金、关系驱动型,无人真牛。

企业在营销策划宣传方面舍得花钱。

中国工业涂料高速发展了二十年:

民族品牌:典型关系和经销商驱动型。

外资品牌:典型技术驱动型,同时重视经销商和,关系驱动型。 

5、技术特点

牢牢把控中高端领域的外企基本上不与民营企业交往。

互相模仿-”共同进步”-造就了产品日益同质化。

民营企业”扎堆”木器漆而外企越来越”依赖品牌生存”。

6、特别热闹

所用原料品种多,平均超过300种原料/企业,覆盖从特种化学品(助剂颜料)到大宗化学品(溶剂)。

特别活跃,行业每年各类会议超过400场,各种培训班超过300场(纯技术)、出国考察超过100次,

各种网站超过100个,企业特别关注市场资讯。

7、分布不均

中国实际涂料生产企业有多少?广东肯定超过1000家,粉未涂料厂约2500家.

从2019年涂料产量的统计数据看,广东、湖北、上海、四川和江苏居全国前五位,他们占据全国涂料生产65%左右,尤其是广东,上海和江苏三地占据全国涂料生产约55%。

浙江、安徽、河北、福建等地涂料产量也较为可观,位列第二梯队。 

8、企业差异大

2019年涂料产量的统计数据看:

过百亿企业二家,均为外企,

排名前10的企业市场份额的10%,销售额30-33%由外企贡献、前10中本土企业己有4家,分别排在4(三棵树)、5(东方雨虹)、9和10位。

建涂领域不足10家外企占市场超过15%(中高端超过35%),工业涂料仅25家外企市场占比超过35%(中高端超过70%)。

年销售低于500万元的企业可能超过5000家 。

10%数量企业即约1000家企业占有90%市场。


 



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